專業發展之路

為財富管理業務提供策略領導和執行監督。負責業務拓展、最高層級的客戶關係管理、團隊領導，以及推動組織成長和獲利能力。

領導和管理財富管理團隊及營運。制定並實施策略性舉措，監督投資組合管理活動，確保合規性，並在多個業務領域中維護客戶關係。

管理複雜的客戶投資組合，並提供全面的財富管理解決方案。擔任高淨值客戶的高級客戶經理，監督投資策略，指導初級團隊成員，同時推動業務成長。

建立並維持客戶關係，同時提供量身訂製的財富管理方案。執行投資策略，分析市場機會，支持投資組合管理活動，並為團隊目標和客戶滿意度目標的實現做出貢獻。

在高階主管的指導下，協助財富管理營運和客戶服務。協助進行投資組合分析、客戶溝通、行政工作，並參與研究活動，同時提升專業技能和產業知識。